Etapa 1: Nessa primeira etapa, você deverá agendar uma reunião virtual ou presencial com o investidor para conhece-lo melhor. Escreva três questões iniciais que você irá fazer ao investidor. Essas informações são fundamentais para as próximas etapas. Caso você não consiga um investidor disposto a ser entrevistado, imagine você recebendo um analista financeiro que lhe passará recomendações de investimentos, quais temas seriam interessantes para te levar a uma decisão.

Etapa 1: Nessa primeira etapa, você deverá agendar uma reunião virtual ou presencial com o investidor para conhece-lo melhor. Escreva três questões iniciais que você irá fazer ao investidor. Essas informações são fundamentais para as próximas etapas. Caso você não consiga um investidor disposto a ser entrevistado, imagine você recebendo um analista financeiro que lhe passará recomendações de investimentos, quais temas seriam interessantes para te levar a uma decisão.

Etapa 2: Após a reunião da etapa 1, você identificou que o investidor tem disponível R$20.000,00, e irá utilizar 50% do capital disponível para fazer uma viagem de férias com a família daqui a oito meses, e a outra parte ele não está pretendendo utilizar nos próximos dois anos. Com base nessas informações, você deverá separar as classes de ativos nas quais irá propor, e distribuir os investimentos de acordo com as três estratégias de alocação de ativos (alocações conservadora, moderada e agressiva).

Etapa 3: Nessa etapa, você deverá construir a carteira de investimentos, com valor total de R$20.000,00, de acordo com as três estratégias de alocação de ativos. Não esqueça de justificar a escolha dos investimentos.

Envie o arquivo de uma lauda/página, fonte Arial tamanho 12 ou Times tamanho 12 e espaçamento 1,5.

Orientações gerais:

– Para esta atividade, você deverá utilizar o formulário padrão que está disponível no ícone “Material da Disciplina”.

– Não se esqueça de que este é um trabalho acadêmico, assim sendo, observe as Normas ABNT.

– Atenção: se identificado plágio (cópia indevida de textos pesquisados, ou cópia textual entre colegas) a atividade poderá ser zerada.

– Anexe o arquivo no campo de resposta da atividade MAPA, clicando sobre o botão Selecionar arquivo.

– Após anexar o arquivo, certificar-se que se trata do arquivo correto, clique no botão Responder e, posteriormente, em Finalizar Questionário (após “Finalizar o Questionário”, não será possível reenviar a atividade ou realizar qualquer modificação no arquivo enviado).

– Tendo dúvidas, não deixe de encaminhá-las por meio do “fale com o mediador”.